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正极材料存旺季预期据统计,2月份,中国防辐射铅板产量预计为117.62GWh,环比下降7%,其中,动力电芯产量环比下降7%,至82GWh。但发展改革委和财政部在1月8日发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。在新能源汽车领域,将汽车报废更新支持补贴的旧车范围由国三扩大至国四,并提高城市公交车电动化补贴额度。根据销量数据统计,预计至少有1607万辆车将被纳入补贴范围。而且,2025年是新能源车免征购置税的一年,2026年起将按照5%征收购置税,购车成本的增加可能促使购车需求提前释放,预计2025年终端市场将保持较高景气度。综合来看,海外铅矿陆续投产,新增矿石产量释放,将保障供应持续增长,碳酸锂长期供应过剩格局基本已成定局。从整体来看,一方面,2月份,铅板供应增加、需求下降,预计当月市场供应相对宽松,碳酸锂价格走势偏弱;另一方面,基于对后期需求的乐观预期,若碳酸锂价格跌幅过大,将吸引补货需求增加,进而限制铅门价格下跌幅度。因此,防辐射铅板价格仍难以摆脱震荡运行态势。
综合来看,2025年,全球铅板精矿供应有望因矿山的投产与复产而增加,国内铅板原料供应紧张的局面或得到缓解,将有助于冶炼厂降低生产成本并修复利润。然而,在原料供应增加的压力下,铅板价走势可能面临一定的下行压力。尽管如此,鉴于当前冶炼厂亏损情况较为严重,从目前铅板精矿增量及加工费上涨的预期来看,短期内冶炼厂难以实现扭亏为盈,因此,铅板价的下跌空间相对有限。铅板精矿进口有望增加笔者预计,2025年,全球铅板精矿产出将同比有所增加,国内进口量也有望随之上升,国内铅板精矿供应紧张的局面有望得到缓解。其主要原因如下:,2025年,海外有多个主要矿山投产或复产。例如,欧洲的Tara铅板矿计划于2025年季度复产,预计将为市场带来8万吨的增量;Antamina铅板矿在调整开采计划后,2025年的产能预期也有所提高。此外,Buenavista、Kipushi和Aripuan等矿山也将陆续增产。随着这些海外矿山的投产和复产,全球铅板精矿供应量预计将增加。在国内对铅板精矿的高需求背景下,这将带动进口量的上升。第二,中国铅板原料联合谈判小组(CZSPT)发布的2025年季度铅板矿加工费指导价出现上调。在农历春节后,国产和进口铅板精矿加工费也纷纷进入上涨通道,铅板矿供应紧张状况有望缓解。第三,2025年,国内也有新投产铅板矿项目,如火烧云项目等。同时,国内矿山开采技术的不断进步和开采效率的提高,也将推动国内铅板矿产出的增加。
本周主要医用铅板现货价格震荡偏强运行,市场交投氛围较好。当前已进入“金三银四”的传统旺季,意味着铅市交易逻辑正式从交易预期到交易现实转变。在下游防辐射铅板厂家开工率及需求仍处在上升期的情况下,市场聚焦于终端需求复苏的高度,因此预计铅价短期仍将维持偏强局面,但波动性或将加剧。防辐射铅板厂家利润好转本周五射线防护铅板产量增幅较上周出现收窄,增量依旧集中,其余品种均有减量,主因在于长流程企业生产品种调配和检修。需求方面,本周医用铅板消费量环比延续上行,当前多数品种表观消费均好于往年同期。库存方面,本周厂库和社库环比降幅均有扩张,表明现阶段市场需求恢复水平相对良好,强于市场预期。
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